ТАТФОНДБАНК: успешный выход на мировой рынок долговых инструментов

Как уже сообщалось, 28 февраля Татфондбанк разместил кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN) на $90 млн.

Это первый такого рода опыт в банковской системе Татарстана, и опыт успешный: спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более $110 млн. Отметим, что первоначально планировалось выпустить ноты на $50-70 млн, но после анализа ситуации эмитент и инвестбанк "Траст", выступивший организатором и букранером выпуска, приняли решение увеличить выпуск до $90 млн. Ставка полугодового купона нот Татфондбанка составила 9,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 2 года с пут-опционом через 1 год по номиналу.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, стран Балтии. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 75%. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов. Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО "Банк "Союз".

Напомним, что в настоящее время на рынке обращается двухлетний выпуск облигаций Татфондбанка на 1 млрд рублей, размещенный в апреле 2004 года. В мае текущего года банк погасил первый выпуск облигаций на 500 млн рублей со сроком обращения 1 год. Кроме того, Татфондбанк готовит еще один облигационный заем на 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года.

Все эти события, укладывающиеся в рамки долгосрочной стратегии последовательного развития ТФБ, свидетельствуют о росте доверия к Татфондбанку как со стороны российских партнеров, так и со стороны западных контрагентов.

В самом деле: Татфондбанк, один из крупнейших банков Республики Татарстан, по итогам прошлого года стал одним из самых динамично развивающихся финансовых предприятий региона. По сравнению с началом прошлого года чистые активы банка увеличились более чем на 71% и составили 20,8 млрд рублей, балансовая прибыль за 2005 год была увеличена на 77% и достигла 360,4 млн рублей.

Кроме того, в течение года произошел значительный рост собственных средств банка на 35%, и в настоящее время они находятся на уровне 3448,1 млн рублей.

Резкий рост основных показателей развития Татфондбанка прежде всего связан со стратегией этого финансового предприятия на так называемую универсализацию своих услуг. В настоящее время банк стремится одинаково качественно и эффективно оказывать услуги самому широкому кругу клиентов - от крупных и средних предприятий до простых граждан.

По мнению специалистов, сейчас Татфондбанк имеет хороший потенциал роста. Благодаря своей продуманной политике развития в сочетании с работой высокопрофессионального персонала и менеджмента банк имеет все шансы на то, чтобы в самое ближайшее время стать одним из самых значимых финансовых институтов всего Приволжского региона.

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии