Торговая удавка затягивается

Серия крайне неприятных однотипных новостей последних дней: один за другим ограничивают расчёты с российскими контрагентами крупные и даже средние и мелкие банки тех стран, которые у нас принято называть дружественными – Китая (в том числе Гонконга), Турции, ОАЭ. Причина – угроза вторичных санкций со стороны США, последствия для России – сжатие экспорта, а главное, пожалуй, импорта, как потребительского характера, так и обеспечивающего нужды базовых отраслей экономики, в первую очередь тех, от которых зависят возможности проведения СВО Путина в Украине. Не случайно эта тема стала ключевой в очередном выпуске журнала «Монокль», проанализировавшего ситуацию в нескольких материалах своих корреспондентов.

Американское вето

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых организаций со всего мира, если через них оплачивают санкционное оборудование и материалы. Как правило, речь идет о товарах двойного назначения, которые может использовать российский ВПК. В Штатах тогда прямо заявили, что россияне научились использовать финансовых посредников для закупки важных военных компонентов — полупроводников, станков, оптических систем.

Банки из дружественных стран ужесточали свои требования для россиян на протяжении всего 2023 года — еще до этого указа. Они играли на опережение, опасаясь вторичных санкций. Но тогда это были скорее точечные меры, направленные на отдельных российских игроков — либо на предпринимателей, находящихся под санкциями, либо на отдельные компании. Со второй половины декабря реакция мирового финансового истеблишмента, у большинства из представителей которого есть бизнес-интересы в Великобритании и США, была уже более жесткой. Решения, принимаемые банками из дружественных стран, коснулись большого числа российских бизнесменов.

Так, в середине января небольшие частные турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми банками из России. Они также начали приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договоров. Раньше российские банки открывали корсчета в Турции в лирах, долларах и юанях, некоторые турецкие банки принимали платежи даже в рублях. Сейчас российские компании стали массово жаловаться, что провести любой платеж из РФ даже в рублях и лирах, вне зависимости от того, идет ли он за подсанкционную группу товаров или за разрешенную к ввозу в страну продукцию, стало сложно. Платеж может идти несколько дней, так как банки в Турции проверяют все данные о том, что транзакция никак не связана с нарушением санкций. Могут запрашивать дополнительные документы. Анализируется вся цепочка поставки, от компаний требуют указывать конечных получателей и предоставлять декларацию на товар.

Примеру Турции последовал Гонконг. В январе стало известно, что крупнейшие банки материкового Китая отказываются принимать платежи из России, блокируются в том числе переводы в юанях. Так же, как и в Турции, проблемы наблюдаются со всеми платежами, а не только с теми, которые идут за товары, запрещенные к поставке в РФ.

Как рассказал «Моноклю» руководитель практики сопровождения международных проектов юридической компании CLS Александр Быков, гонконгские банки имеют сильные исторические связи с западным капиталом, поэтому они достаточно быстро прекратили принимать трансграничные платежи из России. «С компаниями из России сейчас продолжают работать только несколько банков из Гонконга — их можно пересчитать по пальцам одной руки. Они не закрывают счета, через них проходят платежи за неподсанкционные товары. Однако процедура прохождения проверок по таким платежам существенно усложнена. Если новая компания с российскими корнями регистрируется в Гонконге, банки из этого региона с ней работать не будут», — объяснил эксперт.

Ужесточили политику и несколько госбанков материкового Китая. Они стали тщательнее проверять россиян и даже граждан третьих стран, ведущих бизнес в России, и отказались совершать операции, которые нарушают санкции США. Надо отдать им должное, действуют они мягче, чем турецкие и гонконгские финучреждения: платежи за неподсанкционные товары не ограничены, они просто начали идти дольше, так как банки теперь запрашивают контракты, номенклатуру груза и назначение платежа.

По неофициальным данным, которые подтверждают источники «Монокля», речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank. Все они являются крупнейшими финансовыми институтами страны и входят в так называемую большую четверку китайских банков.

По словам Александра Быкова, в прошлом году многие гонконгские компании, чья деятельность была связана с Россией, открывали NRA-счета (счета для нерезидентов) в банках на территории материкового Китая. Открыть счет можно было во многих банках, в том числе в Bank of China. Но уже в июне 2023 года Bank of China принял директивы, ограничивающие платежи из России, после чего под удар попали клиенты не только Bank of China, но и тех банков, для которых Bank of China являлся основным корреспондент-банком для перевода в юанях. Bank of China не прекратил работу с Россией, но стал действовать избирательнее. «Во второй половине прошлого года мы открывали там счета для крупных игроков, и они работают до сих пор. Для остальных же компаний двери наглухо закрыли, работать через этот банк они не могут», — объяснил юрист.

В начале же февраля опасения по поводу сопровождения платежей по нашей внешней торговле усилились ― после новости о том, что еще один китайский банк, Chouzhou Commercial, ужесточил перед китайским Новым годом проведение операций с российскими и белорусскими импортерами. Вообще, этот банк официально даже не работает с российскими компаниями. Однако неофициально он стал настоящим хабом для российских импортеров. По данным источника «Монокля» на финансовом рынке, у Chouzhou Commercial с банками из СНГ более 100 прямых корреспондентских отношений. Этот банк знают очень многие компании, занимающиеся средним бизнесом, о нем слышали все директора финансовых департаментов крупных компаний. У многих бизнесменов там были открыты счета — не напрямую, а через аффилированные компании, зарегистрированные за пределами РФ.

«Через этот банк работали многие, так как он предлагал максимально понятные схемы платежей, давал возможность конвертации в западную валюту. Когда журналисты написали, что он больше не будет сотрудничать с российским бизнесом, у меня телефон буквально разрывался. Клиенты звонили и спрашивали, как им быть», — рассказывает Александр Быков. Он уточнил, что банк официально не сообщает о полном прекращении проведения операций с компаниями с российскими корнями — он заявил только о приостановке. Но клиенты из России разморозки после праздников не ждут и убеждены, что банк под давлением США плотно закрыл двери для российского бизнеса.

Интересно, что Chouzhou Commercial, как и другие китайские банки, ограничивает операции только для оплаты товаров, следующих через Китай транзитом. Платить за китайские товары через банк все еще можно. Хотя, по словам бизнесменов, такие платежи идут медленнее, чем раньше. А представителям компаний приходится отвечать на уточняющие вопросы комплаенса банка.

По словам генерального директора компании SR Consulting Дениса Соловьева, платежи сегодня могут проходить из-за комплаенс-процедур по две недели. Переводы стали дороже.

Малый бизнес попал в западню

Сильнее всего ужесточения связанных с Россией транзакций почувствовали на себе представители малого бизнеса. Они не могут позволить себе пользоваться услугами десятков консультантов, как крупные компании, тем более создавать «дочки» в третьих странах, а для оплаты импортируемых товаров выбирают какое-то одно платежное решение. Будучи сильно зависимыми от него, при малейших трудностях бизнесмены несут довольно существенные убытки.

Михаил закупает в Китае предметы искусства и продает их в своей галерее в Москве. «Мой бизнес небольшой, и у меня нет возможности нести накладные расходы, растаможивать товар, как делают крупные игроки. Небольшие компании-импортеры работают как физлица — грубо говоря, они покупают велосипед в Китае, якобы для себя, везут его в Россию и продают здесь на маркетплейсах», ― рассказывает «Моноклю» бизнесмен.

По словам Михаила, он ищет оптовых продавцов на китайском маркетплейсе Alibaba. Как правило, все они зарегистрированы в Гонконге, там же имеют и счета в банках. Гонконг присоединился к санкциям против РФ. Оплачивать товар с карт российских банков было нельзя, так что последние два года приходилось это делать с помощью карт банков Турции и Киргизии. «Комиссии были немаленькие. Ведь деньги в случае с киргизскими картами вначале приходилось переводить в местную валюту ― сомы. А потом надо их переводить еще и в доллары. Курс был максимально невыгоден, когда у нас доллар стоил 90 рублей, нам приходилось за него платить киргизским банкам 96 рублей. Но деваться было некуда», ― рассказывает бизнесмен.

Сегодня эта схема перестала работать. «Скорее всего, гонконгские банки видят, кто совершает покупку. И отказываются проводить транзакцию», ― предполагает Михаил.

В результате пришлось найти другое решение, гораздо более изощренное и менее надежное. Многие транспортные компании, как российские, так и китайские, занимаются карго-перевозками. Это серая схема доставки груза. Транспортная компания сама выкупает товар, проверяет его на складе и везет в Россию. Как правило, в одном контейнере могут находиться разные виды товаров — одежда, спортивное питание, компьютеры. «Я делаю перевод на карту Сбера представителю такой компании. Даже не заключаю никакой договор (он все равно в случае обмана не поможет), все делается на доверии. Этот человек совершает платеж в Китай. И потом его же компания доставит товар», ― рассказывает бизнесмен.

Посредники уже активно используются в Китае. Такие компании помогают россиянам проводить платежи, и из-за ужесто[1]чения санкций их услуги значительно подорожали

Однако китайские продавцы недавно дали понять Михаилу, что и этот способ платежей после китайского Нового года может оказаться недоступным. «Они намекнули на какие-то ограничения. Не знаю, что именно имеется в виду, но меня это радует мало. Уже сейчас 10‒15 процентов от стоимости товара при этой схеме уходит на такие транзакции. А что будет дальше? Все это, конечно, скажется на конечной цене товара. За два года с момента введения санкций правительство ничего не сделало, чтобы наладить возможность оплаты товаров за рубежом», ― возмущается бизнесмен.

Раздробленный, но не побежденный

У крупного бизнеса, регистрирующего официальные юрлица, таких проблем нет. Опрошенные «Моноклем» крупные экспортеры и импортеры признались, что не пользуются каким-то одним платежным решением. Поэтому никаких ограничений со стороны зарубежных банков пока даже не чувствуют. Они по-прежнему могут совершать оплату через обычные банки (связи китайских и российских банков, даже подсанкционных, работают). Платежи не всегда идут быстро, но обычно всегда доходят — если, конечно, компании не пытаются купить санкционку.

Но за это тоже приходится платить: для минимализации рисков компании нанимают консультантов, которые открывают им счета, помогают совершать максимально удобные транзакции и в случае необходимости составляют отчетную документацию для российских налоговиков и ЦБ. Необходимо регистрировать зарубежные «дочки»-посредники, через которые можно закупать в Европе товар. Все это стоит недешево.

Проще всего бизнесу проводить сегодня платежи конечному импортеру, который находится в дружественной стране. Такая схема работает, когда россияне, например, заказывают в Китае товары местного производства. Никаких ограничений на платежи здесь нет. Бизнесмен делает перевод за товар китайской компании-импортеру, и она привозит товар.

При использовании более сложных схем могут начаться трудности. Скажем, если вы платите за поставку китайского товара не его производителю, а фирме-посреднику, зарегистрированной в этой же стране. Вопросов у комплаенса банков будет больше: а вдруг вы везете товары из запрещенной к экспорту в РФ товарной группы.

Еще сложнее, если платеж идет посреднику за импорт из третьей страны. Это как раз тот вариант, когда товар из Европы или США вам везут компании-«прослойки» из дружественных стран. Например, китайская компания закупает для вас спортивное питание в Германии. Оно едет по документам транзитом через Россию, там же и остается. За товар вы платите китайцам, те переводят деньги сразу в ЕС. Это так называемые транзитные платежи. Банки будут проверять в Китае их особенно долго: а вдруг среди посредников, которых может быть несколько, спряталось какое-то санкционное лицо либо под видом разрешенного товара скрывается санкционный?

Если в первых двух случаях в конечном счете проблем с платежами возникнуть не должно, то в третьем, когда покупается западный товар, пусть и не подсанкционный, банки начинают замедлять платежные операции. Ведь им нужно время на проверку. И здесь у них и возникает соблазн и вовсе отказаться от таких транзакций, ведь тогда не надо тратиться на постоянные проверки.

Схемой с оплатой товаров из Европы и США через посредников в дружественных странах активно пользовались крупные российские импортеры. В качестве посредников выступали их же «дочки», зарегистрированные за рубежом.

По данным источников «Монокля», сегодня российский бизнес чаще всего регистрирует неформальные (то есть формально никак не связанные с головной компанией) «дочки» в Гонконге (в 80% случаев), ОАЭ, на Сейшельских островах и в странах СНГ.

Как рассказывает «Моноклю» Александр Быков, российские бизнесмены делают выбор в пользу Гонконга не случайно. «В Гонконге есть возможность получить освобождение от уплаты налога на прибыль, отсутствуют НДС и валютный контроль, не обязательно иметь офис, для того чтобы осуществлять деятельность, и нет необходимости ввозить на территорию Гонконга приобретаемые товары», — объясняет юрист.

Эти «дочки» и совершали платежи за товары, закупаемые для материнских компаний из России. Они открывали счета в гонконгских и китайских банках. Затем через CNAPS (Национальную систему внутренних платежей Китая), СIPS (Трансграничную межбанковскую платежную систему Китая), к которым подключены российские банки, шли переводы на счета гонконгских компаний. Деньги можно было переводить в рублях, но чаще всего для этого в России покупались юани. Китайские банки также предоставляли возможность конвертировать рубль в доллары и евро и переводить недружественную валюту в страны закупки товаров.

«Приостановку транзакций связывают как с визитом в Китай рабочей группы из нескольких крупных чиновников министерства финансов США, так и с внутренними директивами Банка Китая, который уже обращал внимание на работу Chouzhou Commercial Bank месяцем ранее. Предполагается, что после праздников Chouzhou Commercial Bank опубликует обновленную политику банка и порядок проведения транзакций и конвертации валют», — говорит Александр Быков.

Он не исключает, что после китайского Нового года о приостановке операций с «дочками» российских компаний заявят и другие китайские банки.

И тогда российскому бизнесу придется срочно искать новые выходы. Скорее всего, работать через какие-то мелкие банки из Китая, у которых нет филиалов на Западе и которым санкции не страшны. А также через специализированные банки, работающие, к примеру, с российским Дальним Востоком. К таким банкам можно, например, отнести Банк Харбина.

Загадочные путешествия рубля

В случае, если США надавят так сильно, что традиционные банковские платежи для россиян станут либо слишком долгими, либо и вовсе недоступными, придется прибегать к другим способам платежей. Их уже взял на вооружение средний и малый бизнес, у которого нет таких больших партий товара, как у крупных игроков, и нет возможности выстраивать цепочку дочерних компаний за границей.

Директор по развитию финансово технологической компании Only Bank Максим Ильгов рассказывает, что одним из таких способов стало использование сервисов, специализирующихся на международных переводах. «Эти организации часто имеют разветвленную сеть корреспондентских отношений и могут предложить более гибкие условия для проведения платежей», ― говорит эксперт. Как пример такого сервиса можно привести платежную систему Contact, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

Однако такие способы платежей несут и определенные риски. В первую очередь надо учитывать всю ту же санкционную угрозу. Так, в прошлом году платежный сервис «Золотая корона» (аналог Contact) ограничил трансграничные переводы с карт ряда российских банков, испугавшись нарушения санкционного режима. Чуть позже остановились переводы еще через одну крупную платежную систему — Unistream. Ее оператор, одноименный российский банк «Юнистрим», подпал под блокирующие санкции США. В результате банки в Турции, Казахстане, Грузии и в других странах объявили о прекращении денежных переводов через Unistream.

По словам Александра Быкова, платежные системы создаются коммерческими организациями и транзакции в них проводятся через другие юрлица. «По сути, это те же банковские транзакции, но только скрытые внутри платежной системы», — объясняет юрист и добавляет, что пользоваться таким инструментом не рекомендует, так как компании, владеющие системами, часто непрозрачны. «У меня в работе сейчас два судебных спора. Два клиента попробовали одну гонконгскую платежную систему. Один отправил через нее 100 тысяч долларов, второй — 150 тысяч. Система в прошлом году приказала долго жить, деньги зависли. Сейчас компания, владеющая системой, проходит процедуру банкротства. То есть бизнесмены могут больше никогда не увидеть свои деньги», — отметил юрист.

Для минимизации рисков компании нанимают консультантов, которые открывают им счета, помогают совершать максимально удобные транзакции и в случае необходимости составляют отчетную документацию для российских налоговиков и ЦБ

Еще один способ оплаты товаров — криптовалюты. Схема здесь простая. Ряд российских банков работает с криптовалютой, равно как и банки Гонконга. Владельцы бизнеса заводят криптокошелек. Его могут пополнять сами компании. Ряд банков в Гонконге позволяют принимать платежи с криптокошелька, то есть с помощью крипты можно оплатить товары. Однако здесь тоже есть много рисков. Криптовалюта слишком волатильна, риски, связанные с изменением ее курса, сложно просчитать. Кроме того, при работе с криптой велики накладные расходы, на стоимость платежа влияет ряд факторов, подчас она может быть очень высока. Пожелавший остаться анонимным бизнесмен, запускавший в начале 2022 года российский аналог одной из популярных западных соцсетей, рассказал «Моноклю», что тогда на комиссии в крипте, которой оплачивались услуги китайских разработчиков, задействованных в проекте, уходило до 20% от общей суммы перевода. Поскольку в конце 2022 года стало понятно, что проект «не взлетел», бизнесмен перестал делать криптопереводы и с того времени ими не пользовался. Впрочем, источники «Монокля» на финансовом рынке отмечают, что сегодня платежи в крипте стоят значительно дешевле, чем полтора-два года назад и комиссии редко превышают 5%.

Есть и другие способы платежей. По словам Дениса Соловьева, можно платить золотом и наличными деньгами. А можно прибегнуть и к совсем экзотическим в современной международной торговле схемам — например, к бартеру. Российские бизнесмены используют для проведения таких сделок специальные цифровые платформы — агрегаторы потребностей в импорте и предложений по экспорту. Софт создают сами компании — не только российские, но и из стран-партнеров.

Другая схема торговли — популярная в Средние века на Востоке система хавала. Максим Ильгов говорит, что хавала или аналогичные системы взаимозачетов и договоров цессии сегодня также могут предложить некоторые возможности для бизнеса. Эту систему называют «подпольным банкингом». Переводы организуют специальные брокеры — хаваладары. Физически деньги не покидают пределы страны: отправитель передает деньги брокеру в одной стране, получает от него секретный код, который получатель называет брокеру в другой стране. После этого получателю из другой страны в местной валюте отдают эквивалент переведенной суммы.

Агенты из дружественных стран

На глобальном уровне в ближайшей перспективе решить проблему угрозы западных ограничений будет нельзя, признают эксперты. США является финансовым центром мира, большинство финансовых учреждений в разных странах связаны со Штатами.

Похоже, России придется пробовать все возможные варианты сразу. К примеру, можно было бы создать специальную госструкуру, которая занималась бы организацией внешних платежей. Так, в начале февраля председатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг упрекнул государство в неактивной позиции в связи с ограничением платежей в Китай. И предложил создать единый государственный консолидированный центр, который позволил бы бизнесу работать на внешних рынках. Сделать это можно было бы, по его мнению, с участием центробанков разных стран.

Денис Соловьев отмечает, что если такой центр будет ассоциироваться с российским ЦБ, то это бесполезная затея, тупик. Минфин США легко пресекает любые корреспондентские отношения с частными структурами.

«Можно, конечно, создать и госинститут, никак не связанный с ЦБ, который будет гарантировать расчеты. Но опять возникает та же ситуация: никаких гарантий, что он не подпадет под санкции, нет», ― предупреждает Соловьев.

Еще один вариант ― создание сети клиринговых центров в дружественных странах. Такие центры занимались бы взаимозачетами денежных средств между бизнесменами из разных стран. Допустим, у России и Катара появился такой центр. Бизнесмены из России за 2023 год импортировали в Катар товары, скажем, на 300 млрд долларов, а катарские бизнесмены импортировали к нам товары на 250 млрд долларов. Чтобы не переводить эти денежные средства туда и обратно, клиринговый центр производит взаиморасчет долга и в итоге в российские банки переводится не весь объем денежного оборота, а лишь 50 млрд долларов, которые должен нам катарский бизнес. Таким образом, западной платежной инфраструктурой российскому бизнесу можно в этом случае и не пользоваться — деньги при такой системе даже не покидают страну. Получается некий современный аналог той же хавалы.

«По этому пути уже идет Китай. Но при работе с Китаем у стран-партнеров нет никаких рисков. Чего нельзя сказать про находящуюся под санкциями Россию. Поэтому ряд стран ― та же Саудовская Аравия ― будут долго думать, а надо ли им такие клиринговые центры вместе с нашей страной создавать. Ведь вторичные санкции могут прилететь не только на сам институт, но и на всю страну», ― продолжает Соловьев.

Поэтому в ближайшее время придется пытаться обойти санкции точечными решениями. Например, одновременно создавать разные каналы торговли и взаимодействовать с большим числом посредников в дружественных странах.

По словам Александра Быкова, подобные посредники — специальные агенты — уже активно используются в Китае. Такие компании помогают россиянам проводить платежи. Правда, из-за ужесточения санкций их услуги значительно подорожали. Если в прошлом году они просили 1,5‒2% от размера транзакции, то в феврале текущего года они хотят уже 5%, а иногда и 7%. «Все эти расходы бизнесу приходится закладывать в свой бюджет, в конечном счете стоимость импортируемой продукции растет», ― заключил юрист.

Российские бизнесмены стараются приспособиться к изменившимся правилам игры, и санкционная война пока не помешала им продолжать импортировать широкую линейку самых разных товаров. Большая часть поставок сегодня идет через Китай. Для обхода санкций бизнесмены удлиняют цепочки компаний-прокладок, через которые оплачивают товары, а также присматриваются к альтернативным платежным решениям — бартеру и крипте. Но в целом выстроить антисанкционную систему платежей нам еще только предстоит.

Система передачи финансовых сообщений, карта «Мир», CNAPS и СIPS (национальная система внутренних платежей и трансграничная межбанковская платежная система Китая), иранский SEPAM — казалось, что контуры новой платежной системы, свободной от всевидящего западного ока, уже наметились. Но это был обман зрения. Российские компании продолжали пользоваться услугами банков дружественных стран, которые, в свою очередь, не заинтересованы в резких движениях и в разрыве финансовых связей с западными партнерами.

В продолжение темы

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций со стороны США ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета российским компаниям и физлицам. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающие в ОАЭ, и представитель «Деловой России».

Сейчас банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону, утверждает представитель «Деловой России». Более того, в Эмиратах продолжают закрывать счета компаниям, собственниками которых являются граждане РФ, в том числе и по непрозрачным причинам, сказал он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ отмечают, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях, после которого Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Волна «чисток» началась с сентября, заявил один из предпринимателей. По его словам, в банках второго эшелона к клиентам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно — приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

С сентября исчезла возможность платить из России, в том числе в дирхамах, подтвердил менеджер экспедиторской компании. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет, рассказал владелец энергетической компании. По его словам, договориться можно в частном порядке, но после первой проверки «вылетишь как пробка».

Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты. В правительстве знают о проблеме, но считают ее некритичной и решаемой, рассказал близкий к кабмину источник.

Ранее стало известно, что один из крупнейших банков Турции, Denizbank, лояльно относящийся к россиянам, массово разослал клиентам из РФ письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции.