Рынок вторичного жилья. Итоги года

Как поменялись цены и структура спроса в Москве и 55 крупнейших городах России?

• На вторичном рынке в 2018 году возобновился рост цен предложения. На 6% выросла средняя цена квадратного метра в Москве, в Санкт-Петербурге рост составил 3%.
• Рост цен зафиксирован и в большинстве региональных центров. Из 56 крупнейших городов РФ рост цен зафиксирован в 49 из них. Всего по этой выборке цены выросли на 7%.
• Одновременно с ростом цен выросло и число сделок. В Москве рост составил 27% (расчет по числу договоров купли продажи).
• Рост спроса нашел свое отражение и в структуре запросов пользователей. Площадь квартиры в «усредненном запросе пользователя» за 11 месяцев 2018 года выросла на 3,8% (с 55,1 до 57,2 кв. м). Средняя стоимость квадратного метра в стандартном запросе увеличилась на 7,1% (с 74,3 до 79,6 тыс. руб.). Потенциальный спрос (выраженный в статистике поисковых запросов) растет быстрее фактического роста цен предложения, что свидетельствует о росте потребительской уверенности россиян.

Как изменились цены в Москве?

По состоянию на середину декабря 2018 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Москвы составила 192,4 тыс. руб. (+6% к аналогичному периоду прошлого года). Цены выросли почти во всех столичных районах, снижение или околонулевая динамика зафиксирована лишь в 15 муниципалитетах из 143. Из районов, вошедших в топ-10 по росту средней цены, шесть располагаются на территории Новой Москвы (см. табл. 1). Помимо изменений в структуре предложения, это связано с ростом привлекательности новых территорий для покупателей (улучшение качества транспортного обслуживания, развитие сети инфраструктурных объектов, вывод в реализацию предложений в более качественных домах комфорт-класса).

Лидером по росту средней цены стал район Внуково (ЗАО); там цены выросли на 19% (до 141,4 тыс. руб). Здесь, как и в поселении Внуковское (НАО), где цена выросла на 13% до 150,6 тыс. руб., основным драйвером роста стала новость о том, что не позднее 2019 года начнутся работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до одноименного аэропорта. На второй строчке район Капотня – плюс 18% по сравнению с концом прошлого года. Здесь рост цены обеспечил вывод на рынок небольших квартир площадью 30-35 кв. м. Тройку лидеров замыкает поселение Воскресенское, где цена выросла на 15% (за счет вывода в реализацию на вторичном рынке недавно сданных новостроек). В десятку лидеров по росту цен также вошло поселение Сосенское, где средняя цена за год выросла на 13% (с 132,3 тыс. руб. до 150,0 тыс. руб.). Здесь собственники стали поднимать цены перед запуском новых станций метро Сокольнической линии («Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка»).

За год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы снизилась только в 5 районах (еще в 10 районах цены почти не поменялись). Самое заметное падение зафиксировано в Щукино, где цена лота упала на 5%. Со вторичного рынка вывели большой объём дорогих лотов в ЖК «Маршал» (средняя цена более 300 тыс. руб. за кв. м.). Следом идут районы Куркино и Тропарёво-Никулино со снижением на 4%, в связи с выводом на рынок квартир небольшой площади.

2. Как изменились цены в регионах?

По итогам 2018 года в крупнейших городах России средняя цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 7%. В декабре 2018 года положительные темпы прироста цены отмечены в 46 городах из 56 попавших в выборку, в остальных цена либо снизилась на 2-5%, либо показала околонулевую динамику (см. табл. 2).

В Санкт-Петербурге цена выросла меньше, чем в Москве, на 3%, и составила 114,5 тыс. руб. Наиболее существенный рост цены на вторичном рынке жилья зафиксирован в двух крупнейших городах Дальневосточного федерального округа. Во Владивостоке цены выросли на 21% (если в декабре 2017 года наиболее типичную для этого города квартиру площадью 52 кв. м. можно было приобрести в среднем за 5,2 млн. руб., то в декабре 2018 года за 7,9 млн. руб. На втором месте по росту цен Хабаровск, за рассматриваемый период цены выросли на 11% (с 68,7 тыс. руб./ кв. м. до 76,2 тыс. руб./ кв. м.), при этом средняя площадь квартир в продаже не изменилась. Тройку закрывает Пермь, по итогу 2018 года цена выросла на 10%. На 9% выросла средняя цена на вторичном рынке Краснодара и составила 60,3 тыс. руб./ кв. м., что вызвано ростом спроса.

Снижение средней цены за 2018 год наблюдается только в трёх крупнейших городах. На 5% упала цена на рынке Ростова-на-Дону (61,7 тыс. руб./кв. м. в декабре. 2017 года против 58,5 тыс. руб./кв. м. в декабре. 2018 года). В Чебоксарах и Тамбове, городах с низким уровнем доходов, средняя цена снизилась за год на 2%. По итогам 2018 года околонулевая динамика отмечена на вторичном рынке следующих городов: Архангельск, Тверь, Владимир, Калуга, Воронеж, Калининград и Ярославль.

3. Как меняется структура спроса?

Структура спроса на вторичном рынке жилья в масштабе всей страны, как правило, остается недоступной широкому кругу аналитиков рынка. В отличие от сегмента новостроек, где спрос можно оценить через анализ реальных сделок (доступных из выписок Росреестра), о том, как распределен спрос на квартиры в готовых домах можно только догадываться. Крупные федеральные агентства недвижимости «видят» только свои сделки (да и выборка даже у самых крупных из них не превышает нескольких процентов). По этой причине статистика по поведению пользователей в общефедеральных базах объявлений остается одним из ключевых индикаторов ситуации на рынке жилья.

По итогам 2018 года в 55 крупнейших региональных рынках жилья наибольшим интересом у россиян пользовались 2-комнатныеквартиры либо в недавно построенныхдомах, либо в исторической застройке центровгородов; большинство потенциальных покупателей обращает внимание на наличие хотя бы косметического ремонтаи хочет, чтобы цена квадратного метра такого жилья не превышаласреднегородского уровня.

Восходящий тренд на рынке в этом году (в большинстве городов росло как число сделок, так и цены) нашел свое отражение и в распределении спроса. Если в начале года средний метраж квартиры в поисковом запросе составлял 55,1 кв. м., то к концу года он вырос до 57,2 кв. м. Средняя цена квадратного метра в «типичном» запросе также выросла (с 74,3 до 79,6 тыс. руб. за кв. м). В Москве рост составил +8%; в Санкт-Петербурге +5%. Это несколько выше, чем динамика рост цен предложения.

В структуре спроса по году постройки дома квартиры в корпусах, введенных в эксплуатацию за последнее десятилетие, во многих городах уже занимают первое место по сравнению со зданиями иных градостроительных периодов. В Краснодаре, Сочи, Тюмени, Московской и Ленинградской областях потенциальный спрос на недавно сданные новостройки превышает 30% (при том, что в объеме жилого фонда их доля, как правило, остается в 2-3 раза меньше). Несмотря на то, что большая часть новых домов расположена на окраинах, в районах с худшим качеством транспортного обслуживания и проблемами с инфраструктурой, за счет более высокого качества самих квартир, современной организации дворового пространства они становятся все более привлекательными для потенциальных покупателей. В целом по РФ на дома 2010-х годов постройки приходится 24% спроса. Важным драйвером спроса в таких случаях является и относительно невысокая цена (в масштабе всей страны квадратный метр в зданиях, недавно введенных в эксплуатацию на 8% дешевле). Слабее всего спрос на недавние новостройки выражен в городах с небольшими объемами нового жилищного строительства - Мурманске, Архангельске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке (см. табл. 3).

Самый высокий спрос по-прежнему приходится на квартиры в домах, которым уже более 50 лет. На них пришлось 29% активности пользователей (правда, нужно учитывать, что в общем объеме застройки они составляют около 40% всего жилого фонда). Больше всего квартирами в исторической застройке интересовались жители городов, где качество городской среды в центре заметно выше, чем на окраинах (Новокузнецк, Нижний Тагил, Иваново, Владивосток, Симферополь). В Санкт-Петербурге и в Москве интерес к квартирам в сталинках и исторической застройке также заметно выше среднероссийского (37% и 32% соответственно). Привлекательность недвижимости в центрах городов также вполне объяснима. Эти объекты более ликвидны, кроме того, мероприятия по трансформации городских общественных пространств почти везде начинаются с центральных районов, где больше домов, построенных более, чем 50 лет назад. Градостроительные изменения последних лет (пешеходная и велосипедная инфраструктура, реконструкции парков и прогулочных зон), сконцентрированные, прежде всего, в центрах городов привели к росту спроса на жилье в расположенных там более старых домах.

В структуре спроса по типам комнатности среди всех городов РФ лидируют двухкомнатные квартир (см. табл. 4). На них приходится 38% потенциального спроса. 37% аудитории сайта интересовалось предложениями в однокомнатных квартирах и студиях, 16% трешками и 10% многокомнатными квартирами. В региональной структуре спроса повышенная доля двухкомнатных и/или трехкомнатных квартир характерна для межрегиональных центров (Казани, Екатеринбурга, Новосибирска), а также городов с активным внешним миграционным притоком (Тюмень, Краснодар, Красноярск). В этих городах многие сделки на вторичном рынке связаны со сменой места жительства и при переезде из города в город большинство покупателей интересуется квартирами не менее, чем из 2 комнат. В пригородных зонах столичных агломераций, напротив, сильнее выражен спрос на однокомнатные квартиры и студии. На них пришлось 51% потенциального спроса в Ленинградской области и 38% в Московской (сюда едут, прежде всего, молодые специалисты, которые чаще нацелены на покупку однокомнатной квартиры). Также по распределению спроса между разными типами комнатностей выделяется недвижимость в Сочи. В главном российском курорте 18% активности пользователей приходится на многокомнатные квартиры (4 и более комнат).

Важным фактором принятия решения для покупателей на вторичном рынке является состояние квартиры. По итогам 2018 года на долю лотов, в которых заявлено наличие дизайнерского ремонта пришлось 9% активности пользователей, на помещения с «евроремонтом» 27%. Наибольший интерес к квартирам, где выполнен косметический ремонт (48%), тогда как на лоты без ремонта пришлось лишь 16% интереса покупателей. Самые высокие запросы к качеству помещений у покупателей квартир в Сочи, Казани, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.В них на долю квартир с дизайнерским ремонтом пришлось более 14% потенциального спроса (см. табл. 5).

Какие районы пользовались наибольшим спросом в Московском регионе в 2018 году?

По итогам 2018 года на вторичном рынке Москвы среди районов наибольшим спросом пользовались предложения в районе Южное Бутово. На него пришлось 2,5% уникальных просмотров. Потенциальные покупатели чаще всего просматривают объявления в готовых домах ЖК «Эталон-Сити» и в домах, расположенных в пешей доступности от станции метро «Улица Скобелевская». На второй строчке район Раменки 1,9% активности пользователей. Наибольший интерес вызывают квартиры в домах 2000-ого года постройки у станции метро «Раменки» (комплексы «Мичуринский», «Липовый парк»), а также ЖК «Мосфильмовский». Третье место с 1,8% уникальных просмотров занимают квартиры в районе Марьино. В первую очередь покупатели рассматривают лоты в радиусе пешеходной доступности от станций метро «Марьино» и «Братиславская». В топ-10 также вошло поселение Сосенское (на 4-м месте), один из самых развитых и застраиваемых районов Новой Москвы. Наибольший интерес вызывают объявления в ЖК «Москва А101», «Николин парк», «Новая Звезда» и домах, расположенных в пешей доступности от будущей станции метро «Ольховая». Пятую строчку занимает район Солнцево. По количеству просмотров здесь лидируют готовые корпуса в ЖК «Мещерский лес» и «Татьянин парк». На 6-м месте — поселение Московский, где большинство будущих покупателей интересуются квартирами в микрорайонах Град Московский Первый Московский. Также в группу лидеров вошли Кунцево, Хорошево-Мневники, Отрадное и поселение Внуковское. Худшие показатели спроса характерны для районов Новой Москвы, где почти нет новостроек (Филимоновское, Мосрентген), а также районов с преобладанием морально устаревшего жилого фонда в «старой» части города (Восточный, Капотня).

На вторичном рынке Подмосковья наибольшим спросом в 2018 году пользовались квартиры в Красногорском районе. На него пришлось 10,9% от числа уникальных просмотров объявлений. Здесь наибольший интерес вызывают лоты в ЖК «Изумрудные холмы», где средняя цена квадратного метра на 11% ниже (92 тыс. руб.), чем в целом по локальному рынку, и в ЖК «Павшинская Пойма» (который пользуется популярностью за счет пешеходной доступности метро «Мякинино» и видов на набережную из многих корпусов). На втором месте городской округ Балашиха с 10,2% уникальных просмотров. Потенциальные покупатели чаще всего просматривают объявления в микрорайонах, расположенных недалеко от МКАД: Новое Измайлово, 1 мая. Затем по популярности идёт городской округ Химки – 9,0%. Абсолютным лидером по количеству просмотров стал ЖК «Менделеев», также покупатели активно рассматривали варианты покупки в ЖК «Правый берег» и «Левобережный». Четвёртую строчку рейтинга районов-лидеров по количеству уникальных просмотров занял Одинцовский район (8,3% просмотров). Наибольшая доля спроса сконцентрирована в ЖК «Одинцовский парк», «Да Винчи», «Западные ворота столицы» и в домах, расположенных в пешей доступности от ж/д станции «Одинцово» (где увеличился спрос на фоне анонса запуска проекта МЦД в 2019 году). На пятом месте с 7,9% просмотров Люберецкий район, где большинство будущих покупателей интересуются квартирами в домах у станции «Люберцы-1», а также в сданных корпусах в ЖК «Люберецкий» и «Люберцы 2015», рядом с которыми зимой этого года заработает метро «Некрасовка». В топ-10 также вошёл городской округ Мытищи (на 6-м месте). Здесь сконцентрировано 6,4% уникальных просмотров среди районов-лидеров, вошедших в рейтинг. Чаще всего покупатели просматривают объявления в ЖК «Лидер парк», «Ярославский» и «Рождественский». Такая же доля приходится на жильё в Ленинском районе (6,4%). Потенциальные покупатели отдают предпочтение новым домам в городе Видное («Зеленые аллеи», «Битцевские Холмы», «Березовая Роща»). Менее чем по 6% уникальных просмотров приходится на городские округа Подольск, Королёв и Реутов. 

По итогам 2018 года наиболее непопулярными среди потенциальных покупателей в ближнем пригороде стали локации: городской округ Домодедово, Дзержинский и Лыткарино, менее 1% уникальных просмотров.

Табл. 1. Динамика цен на вторичном рынке в Москвы по регионам в 2018 году.

Табл. 2. Динамика цен на вторичном рынке в крупнейших региональных центрах в 2018 году.

Табл.3. Структура спроса по году постройки дома (доля от уникальных просмотров в 2018 году).

Табл. 4. Структура спроса по типу комнатности (доля от уникальных просмотров в 2018 году).

Табл. 5. Структура спроса по состоянию квартиры (доля от уникальных просмотров в 2018 году).

Справка о компании

В состав группы ЦИАН входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU.

По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проектов составляет 11,5 млн. уникальных пользователей.